Gestioni Patrimoniali
Due approcci per i nostri clienti.
Progettiamo soluzioni di investimento innovative, partendo dall’ascolto attento delle esigenze e degli obiettivi del cliente. Puntiamo a un servizio di gestione patrimoniale dedicata al cliente, il quale viene accompagnato passo dopo passo dalla consulenza della nostra squadra.
Cosa sono le gestioni patrimoniali?
Le nostre gestioni patrimoniali sono soluzioni di investimento moderne, innovative e altamente personalizzate che mirano a consolidare e sviluppare il patrimonio, grazie alla possibilità di scegliere tra strumenti finanziari opportunamente modulati in funzione del grado di rischio e degli obiettivi di investimento.
In cosa consiste il servizio?
Offriamo due approcci: la scelta di una o più linee di gestione pre-costituite dai nostri specialisti oppure un approccio completamente tailor made, che garantisce la totale personalizzazione del portafoglio partecipando attivamente alla definizione della strategia e degli strumenti. Alla base, in entrambi i casi, ascolto, trasparenza, analisi, indispensabili per definire strategie di investimento in linea con gli interessi del cliente.
Una prima possibilità:
scelta di una o più linee di gestione tra quelle proposte dai nostri consulenti.
Come Cherry Value, linee di gestione multi-asset che investono in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria, attraverso una gestione dinamica e di tipo flessibile che può andare a diversificare su varie asset class (tra cui l’Oro, tramite ETC).
Una seconda strada:
il cliente partecipa alla definizione di una strategia personalizzata.
Progettiamo insieme al cliente portafogli su misura selezionando i migliori fondi, gestori terzi e strumenti quotati a livello globale.
L’asset allocation nasce da un percorso condiviso, votato a scelte di investimento consapevoli, guidato dalla competenza della nostra squadra, dall’impiego di tecnologie evolute di intelligenza artificiale e dai principi di trasparenza e indipendenza.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto per la prestazione del servizio di gestione di portafogli. Prima della sottoscrizione è necessario leggere attentamente l’informativa precontrattuale e le condizioni contrattuali per conoscere in dettaglio le caratteristiche nonché i rischi e costi del servizio. Tutti i documenti sono disponibili presso le filiali della Banca. È possibile consultare l’informativa SFDR e i documenti come l’informativa sulla sostenibilità ex art.10 al seguente link.
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