Private Markets
Navighiamo i mercati privati per selezionare asset alternativi non quotati per i portafogli dei nostri clienti. Diversificazione, decorrelazione, nuove opportunità: le parole chiave dei nostri investimenti nei private markets.
Cosa sono i private markets?
I mercati privati o private markets includono occasioni di investimento non disponibili sui mercati pubblici o quotati in borsa: questo suggerisce la natura ampia e variegata di tali opportunità, che spaziano attraverso diversi asset, dal private equity al private credit, dagli investimenti nel real estate a quelli nelle infrastrutture. Tramite Cherry Private Markets offriamo ai nostri clienti accesso esclusivo a strategie e fondi non quotati, individuando opportunità con diversi livelli di rischio, rendimento e complessità.
Investimenti nei private markets: le asset class
L’investimento nei mercati non quotati avviene attraverso strumenti che permettono di diversificare il portafoglio includendo opportunità di lungo periodo.
Private Equity
Attraverso fondi specializzati, si effettuano investimenti in aziende private non quotate per promuoverne lo sviluppo e incrementarne il valore, con l’obiettivo di cederne le quote acquisite o la proprietà successivamente, ricavando un profitto.
Private Equity Infrastrutturale
In questo caso, i capitali investiti attraverso fondi dedicati vengono destinati allo sviluppo di infrastrutture, ossia in beni e servizi di pubblica utilità come energia, acqua e trasporti.
Private Credit
Anche detto private debt, consiste in prestiti a favore di imprese private al di fuori dei canali bancari tradizionali, erogati tramite fondi di investimento alternativi o investitori specializzati.
Real Estate
Investimenti in immobili tramite l’acquisto diretto o attraverso fondi immobiliari privati.
Perché sceglierci? L’approccio Cherry Bank ai private markets
Gestiamo gli investimenti nei mercati privati con l’approccio che da sempre ci contraddistingue: facendo Cherry Picking, al fine di dare forma a una piattaforma di investimento esclusiva dedicata ai nostri clienti.
La nostra piattaforma d’accesso ai mercati privati
Offriamo ai nostri clienti la possibilità di accedere ai mercati privati tramite canali che propongono gestione e opportunità differenti.
Allfunds Distribution
Accesso a fondi semi-liquidi e semi-chiusi di gestori internazionali attraverso strategie evergreen: una garanzia di rapidità di implementazione e semplicità operativa, ideale per chi desidera avvicinarsi ai Private Markets.
Dedicated Vehicle
Un canale che permette di accedere a fondi esclusivi, solitamente riservati a grandi investitori e capitali elevati, attraverso veicoli realizzati ad hoc insieme a partner specializzati.
Co-investment
Possibilità di accedere a opportunità di investimento originate dalla sinergia tra Wealth Management e Corporate & Investment Banking, investendo insieme a noi in operazioni selezionate e con elevato contenuto industriale e finanziario.
A chi si rivolgono i nostri investimenti nei private markets
- Investitori con propensione all’investimento di medio-lungo periodo
- Famiglie imprenditoriali detentori di patrimoni in cui ampliare la componente alternativa
- Clienti che ricercano decorrelazione e accesso esclusivo a opportunità selezionate e non quotate.
Come progettiamo gli investimenti nei private markets
I nostri partner
Le nostre soluzioni di investimento nei private markets ci vedono spesso collaborare con partner di rilievo. Abbiamo all’attivo partnership con gestori selezionati e attivi in asset class di nicchia, ma anche con i grandi nomi dell’asset management alternativo.
Private markets: domande frequenti
Abbiamo raccolto qui i principali quesiti che aiutano a comprendere i private markets.
Quale ruolo possono avere i private markets in un portafoglio di investimenti?
I private markets (o mercati privati) offrono accesso a investimenti in settori, aziende e progetti esclusi dai mercati pubblici o quotati. Questo rappresenta una possibilità di diversificazione reale degli investimenti, non solo formale.
Questa diversificazione nasce soprattutto dalla decorrelazione: il valore di un’azienda privata o di un progetto infrastrutturale dipende dai suoi risultati concreti nel tempo, non dalle oscillazioni quotidiane dei mercati quotati, che invece reagiscono ogni giorno a notizie, dati macroeconomici e sentiment degli investitori.
I private markets seguono l’andamento reale del business sottostante, con una dinamica più autonoma rispetto ai mercati pubblici.
Qual è la differenza tra private equity, private credit e infrastrutture?
Private equity, private credit e infrastrutture rappresentano tre diverse asset class nell’ambito dei mercati privati:
- Private equity: acquisto di quote di aziende non quotate per accrescerne il valore nel tempo. Il guadagno arriva quando l’azienda viene venduta o quotata in Borsa.
- Private credit: prestito di denaro alle imprese tramite fondi di investimento alternativi e investitori istituzionali. Il rendimento arriva dagli interessi, con scadenze e garanzie definite.
- Infrastrutture: finanziamento di opere di pubblico interesse e che prevedono tempi di realizzazione lunghi, come reti energetiche, autostrade, data center.
Perché i private markets presentano un orizzonte di lungo termine?
L’investimento in aziende o progetti non quotati richiede maggior tempo per la remunerazione: il valore si crea gradualmente, attraverso la crescita del business o il completamento di un’opera. Per questo motivo, chi investe in private markets si impegna a vincolare il capitale per lungo tempo: non esiste, infatti, un mercato dove vendere l’investimento in ogni momento, come invece accade nei mercati quotati.
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