Consulenza finanziaria avanzata
Che cos'è la consulenza avanzata?
La consulenza avanzata offerta dalla nostra Banca rappresenta un servizio finanziario evoluto, costruito sui principi di trasparenza, indipendenza e personalizzazione. Caratteristiche, queste, che ci permettono di offrire strategie di investimento su misura che garantiscono il reale allineamento degli interessi di Banca e cliente.
Il nostro approccio alla consulenza avanzata
Ispirandoci ai migliori modelli di consulenza internazionale, mettiamo il cliente al centro del processo decisionale. Analizziamo trend di mercato, obiettivi patrimoniali e bisogni di investimento per selezionare opportunità qualificate e trasformarle in strategie su misura.
Le caratteristiche della nostra consulenza avanzata
La consulenza avanzata integra competenze specialistiche di global advisory, gestione patrimoniale e private markets per offrire un modello di servizio distintivo, connotato da:
- Valutazione dei rischi del cliente e ottimizzazione delle coperture assicurative.
- Valutazione degli investimenti e focus sull’efficientamento dell’asset allocation.
- Allineamento con gli interessi del cliente grazie all’elevata indipendenza.
- Trasparenza dell’impianto commissionale.
Come funziona la nostra consulenza avanzata
Documenti Utili
Consulenza avanzata: domande frequenti
Abbiamo raccolto qui i principali quesiti che aiutano a comprendere la consulenza avanzata.
Che differenza c’è tra consulenza semplificata e consulenza avanzata?
Consulenza semplificata e consulenza avanzata sono due approcci distinti pensati per rispondere a esigenze diverse di pianificazione e investimento. Entrambi partono dai bisogni del cliente, ma si differenziano per livello di approfondimento e personalizzazione del servizio.
Qual è il ruolo del consulente finanziario?
I nostri consulenti finanziari affiancano i clienti nella pianificazione finanziaria e nella definizione della strategia di investimento operando come veri e propri partner. Inoltre, il consulente si occupa anche del monitoraggio costante della strategia identificata, proponendo eventualmente cambiamenti per cogliere le opportunità emergenti dai mercati.
Come viene definito il profilo di investimento del cliente?
Un’accurata analisi basata su diversi parametri porta i nostri consulenti alla definizione del profilo di investimento di ogni cliente. Tra gli aspetti considerati vi sono gli obiettivi, l’orizzonte temporale, l’esperienza in tema di investimenti e la propensione al rischio.
Come cambia la strategia di investimento nel tempo?
Le strategie di investimento vengono riviste e trasformate dai nostri consulenti all’evolversi degli obiettivi e delle esigenze del cliente, ma anche dell’andamento di mercato. L’attività di monitoraggio del portafoglio e dei trend emergenti assume dunque un ruolo fondamentale al fine di individuare eventuali opportunità per la revisione della strategia di investimento.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto per la prestazione del servizio. Prima della sottoscrizione è necessario leggere attentamente l’informativa precontrattuale e le condizioni contrattuali per conoscere in dettaglio le caratteristiche nonché i rischi e costi del servizio. Tutti i documenti sono disponibili presso le filiali della Banca. Per dettagli su condizioni e rischi, consultare la documentazione informativa disponibili anche nella sezione Documenti e Trasparenza del sito. È possibile consultare l’informativa SFDR e i documenti come l’informativa sulla sostenibilità ex art.10 al seguente link.
La nostra squadra è a disposizione
Compila il form per metterti in contatto con noi e approfondire i nostri servizi.
I campi con asterisco ( * ) sono obbligatori.