Wealth Management
Interest Aligned: il nostro patto con i clienti, fondato su fiducia, valore condiviso e spirito imprenditoriale.
Siamo il Partner strategico delle famiglie imprenditoriali
Dal mondo del credito alla gestione specializzata dei patrimoni: i nostri banker rappresentano il punto di riferimento per la clientela Wealth più evoluta e accompagnano l’imprenditore, la sua famiglia e la sua impresa attraverso i mercati, offrendo una visione distintiva sia su quelli quotati sia sui private markets.
Cos'è il Wealth Management?
Fiducia, concretezza e spirito imprenditoriale: questo per noi è il Wealth Management. Il nostro approccio si basa su trasparenza, visione, ascolto e riservatezza: sono questi gli elementi che, accanto a competenza e sinergia tra le aree, ci permettono di costruire strategie di investimento su misura, senza seguire logiche di prodotto.
Una gestione sinergica delle opportunità
Un patto basato sulla fiducia
Ascoltiamo i bisogni dei nostri clienti per individuare soluzioni scalabili che rispondono ai loro reali obiettivi: stability, yield enhancement, opportunities.
I nostri servizi di Wealth Management
Pianificazione Finanziaria
Dall’analisi della situazione patrimoniale complessiva alla progettazione e realizzazione di un percorso integrato che considera scelte di investimento, protezione del patrimonio, efficienza fiscale e passaggio generazionale.
Gestione Patrimoniale
Strutturiamo soluzioni di investimento personalizzate che puntano a consolidare il patrimonio attraverso la combinazione di strumenti finanziari diversificati, modulati in relazione al grado di rischio e agli obiettivi del cliente.
Consulenza finanziaria
Rispondiamo alle esigenze di pianificazione e investimento della clientela attraverso due diversi approcci alla consulenza: semplificata e avanzata.
Consulenza Avanzata
Indipendenza, trasparenza e assenza di conflitti di interesse sono i principi su cui si fonda il nostro servizio di consulenza avanzata: l’evoluzione del concetto di pianificazione finanziaria e patrimoniale ispirato al modello anglosassone.
Soluzioni di investimento
Accompagniamo ogni cliente in un percorso volto a individuare le soluzioni di investimento e l’asset allocation più in linea con il suo profilo, navigando i mercati quotati e privati, primari o secondari alla ricerca delle migliori opportunità.
Private Markets
L’accesso a strategie e fondi non quotati che presentano differenti livelli di rischio, rendimento e complessità, permettendo agli investitori di diversificare il portafoglio con asset alternativi.
Wealth Management: domande frequenti
In questa sezione abbiamo raccolto alcuni approfondimenti sui nostri servizi di Wealth Management.
Wealth management: cos'è e a chi si rivolge?
Il Wealth Management è un insieme integrato di servizi dedicati alla gestione, conservazione ed evoluzione del patrimonio. Il nostro approccio al Wealth Management è improntato alla partnership con gli imprenditori, le famiglie imprenditoriali e le loro imprese. Vogliamo accompagnare il cliente in ogni fase della sua storia d’impresa: dagli investimenti alla pianificazione patrimoniale, fino allo sviluppo dell’azienda, grazie alla sinergia con l’area Corporate & Investment Banking.
Cosa si intende per consulenza patrimoniale indipendente?
Offrire una consulenza patrimoniale indipendente significa per noi individuare realmente le migliori opportunità sul mercato per i nostri clienti. Questo è possibile perché abbiamo deciso di operare attraverso un modello di consulenza basato su trasparenza, indipendenza e assenza di conflitti di interesse.
Come avviene il primo contatto con il consulente?
Per avere maggiori informazioni sulle nostre soluzioni di Private Banking & Wealth Management invitiamo a mettersi in contatto con la sede più vicina a te oppure a compilare il form in fondo alla pagina.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto per la prestazione del servizio. Prima della sottoscrizione è necessario leggere attentamente l’informativa precontrattuale e le condizioni contrattuali per conoscere in dettaglio le caratteristiche nonché i rischi e costi del servizio. Tutti i documenti sono disponibili presso le filiali della Banca. Per dettagli su condizioni e rischi, consultare la documentazione informativa disponibili anche nella sezione Documenti e Trasparenza del sito. È possibile consultare l’informativa SFDR e i documenti come l’informativa sulla sostenibilità ex art.10 al seguente link.
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