Gestioni Patrimoniali
Progettiamo portafogli di investimento in base agli obiettivi e al profilo di rischio dei nostri interlocutori, partendo dall’ascolto attento delle loro esigenze.
Puntiamo a offrire un servizio di gestione patrimoniale realmente dedicato al cliente che viene accompagnato passo dopo passo dalla nostra consulenza. Gestiamo portafogli di investimento su base discrezionale e individualizzata, con strategie elaborate ad hoc.
Cosa sono le gestioni patrimoniali?
Le nostre gestioni patrimoniali sono soluzioni di investimento moderne, innovative e altamente personalizzate che mirano a consolidare e sviluppare il patrimonio. Affidando il proprio capitale alla nostra squadra di gestori è possibile accedere a un’ampia scelta di strumenti finanziari, opportunamente modulati in funzione del proprio grado di rischio e dei propri obiettivi di investimento.
A chi sono dedicate le nostre gestioni patrimoniali?
Il nostro servizio di gestione di portafogli rappresenta la scelta ottimale per gli investitori alla ricerca di un servizio altamente flessibile e personalizzabile, in grado di offrire numerose opportunità.
Perché scegliere le nostre gestioni di portafoglio?
Indipendenza
Siamo una Banca indipendente che opera in assenza di conflitti di interesse.
Professionalità
La nostra squadra è composta da specialisti di lunga esperienza nel mercato finanziario.
Rapidità
Tempestività di intervento in un contesto di mercato in continua evoluzione.
Sostenibilità
Attenzione agli investimenti sostenibili e alle tematiche ESG.
Due approcci alla gestione patrimoniale
La scelta di una o più linee di gestione proposte dai nostri specialisti oppure un approccio completamente tailor-made, che garantisce la totale personalizzazione del portafoglio partecipando attivamente alla definizione della strategia e all’individuazione degli strumenti.
Un approccio tailor-made: le Gestioni Personalizzate
Partecipazione attiva e strategia tailor-made per la massima flessibilità e personalizzazione del portafoglio. Progettiamo insieme al cliente soluzioni su misura selezionando i migliori fondi e strumenti quotati a livello globale, in linea con i principi di trasparenza e indipendenza, per soddisfare le esigenze finanziarie della clientela più sofisticata.
Come funzionano le nostre gestioni patrimoniali
Le Gestioni Patrimoniali: domande frequenti
Abbiamo raccolto qui i principali quesiti che aiutano a comprendere le Gestioni Patrimoniali.
Che cosa si intende per Gestioni Patrimoniali?
Con l’espressione “gestione patrimoniale” si indica il servizio di investimento attraverso il quale un cliente conferisce a un intermediario finanziario un mandato a gestire il proprio capitale su base discrezionale e individualizzata.
Il gestore costruisce e amministra, quindi, un portafoglio di strumenti finanziari, selezionati tra un’ampia gamma di soluzioni disponibili e modulati in funzione del profilo di rischio e degli obiettivi di investimento del cliente. La finalità è consolidare e sviluppare nel tempo il patrimonio affidato, attraverso strategie elaborate ad hoc e un percorso di consulenza dedicato.
Qual è la differenza tra le linee di gestione Monolinea e Multilinea?
Le linee di gestione Monolinea, come Cherry Value o Bond Governative Euro, prevedono l’affidamento del patrimonio a un’unica linea di investimento, scelta in base al proprio profilo di rischio. La gestione Multilinea Dynamic Allocation, invece, permette di costruire un portafoglio combinando più linee di gestione all’interno di un unico contratto: insieme al proprio consulente, il cliente partecipa attivamente alla scelta delle linee e all’ammontare da destinare a ciascuna, in base al grado di rischio e agli obiettivi individuati.
Cosa si intende per gestione patrimoniale personalizzata o tailor-made?
Oltre alle linee di gestione proposte dai nostri specialisti, è possibile scegliere un approccio completamente su misura attraverso le linee di Gestione Personalizzata. In questo caso il portafoglio viene progettato insieme al cliente, selezionando i migliori fondi e strumenti quotati a livello globale, per garantire la massima flessibilità a chi ha esigenze finanziarie più sofisticate.
Che ruolo ha l'intelligenza artificiale nelle scelte di investimento?
L’intelligenza artificiale rappresenta uno strumento a supporto dei nostri esperti nella fase di analisi dei mercati e dei portafogli. La selezione e la modifica degli asset in relazione agli insight evidenziati e alle previsioni sui mercati finanziari rimangono sempre in capo ai nostri consulenti.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto per la prestazione del servizio di gestione di portafogli. Prima della sottoscrizione è necessario leggere attentamente l’informativa precontrattuale e le condizioni contrattuali per conoscere in dettaglio le caratteristiche nonché i rischi e costi del servizio. Tutti i documenti sono disponibili presso le filiali della Banca. È possibile consultare l’informativa SFDR e i documenti come l’informativa sulla sostenibilità ex art.10 al seguente link.
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