Pianificazione finanziaria
Una guida esperta per una pianificazione consapevole e strategica.
Dall’analisi del patrimonio all’identificazione delle soluzioni di investimento più adatte: la nostra squadra è accanto agli imprenditori, una guida esperta verso una pianificazione finanziaria consapevole e strategica.
Una pianificazione strategica
Assessment finanziario
Analizziamo il patrimonio nel suo complesso, anche quando distribuito tra più istituti e asset class diverse, al fine di valutarne la sostenibilità complessiva.
Grazie all’Assessment finanziario siamo in grado di:
- valutare la composizione del patrimonio, inclusa la componente immobiliare;
- valutare la posizione assicurativa e previdenziale, individuando eventuali gap da colmare;
- valutare il portafoglio di investimenti in termini di rischiosità, performance, grado di diversificazione e di liquidabilità degli investimenti in essere e analizzarne i costi impliciti ed espliciti.
Consulenza personalizzata
Abbiamo progettato la nostra offerta di consulenza finanziaria partendo dai bisogni dei clienti: due approcci distinti, Consulenza Semplificata e Consulenza Avanzata, per rispondere alle diverse esigenze di pianificazione e investimento.
Soluzioni di investimento
Professionalità ed esperienza dei nostri consulenti sono a disposizione della clientela per individuare le soluzioni di investimento e asset allocation più competitive.
Pianificazione patrimoniale
Attraverso un percorso di evoluzione del concetto di pianificazione finanziaria e patrimoniale, abbiamo portato il cliente al centro del nostro modello di servizio, favorendo la costruzione di una relazione solida e duratura, basata su trasparenza, indipendenza e assenza di conflitti di interesse.
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