Pianificazione Finanziaria

Ci prendiamo cura dei tuoi investimenti.
Scopri i nostri servizi per la pianificazione finanziaria, dal checkup del patrimonio alla consulenza avanzata per aiutarti a gestire i tuoi risparmi con soluzioni di investimento personalizzate.

Check Up Finanziario

Verifica la qualità e l’efficienza del tuo portafoglio.

Attraverso i nostri esperti e la collaborazione con società specializzate indipendenti, studiamo il tuo portafoglio globale verificando qualità, costi e sostenibilità nel tempo.


In cosa consiste il Check Up Finanziario?

Il Check Up Finanziario consiste in un’analisi del tuo patrimonio globale, indipendentemente dalla sua collocazione attraverso:

  • la valutazione del portafoglio complessivo e dei singoli prodotti finanziari in termini di rischiosità, performances storiche, grado di diversificazione e di liquidabilità degli investimenti in essere;
  • l’analisi dei costi impliciti ed espliciti dei singoli prodotti finanziari e loro aggregazione sul portafoglio;
  • l’analisi della rischiosità complessiva del portafoglio;
  • l’elaborazione di una proposta coerente di allocazione alternativa.

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Consulenza Avanzata

Affidati alle mani di un professionista specializzato nella gestione dei tuoi risparmi.

Con un’architettura aperta e una costante attenzione ai costi dei prodotti finanziari, mettiamo a tua disposizione un consulente che ti aiuterà a individuare soluzioni di investimento personalizzate e adeguate alle tue caratteristiche ed esigenze.
Con il supporto di una piattaforma di consulenza evoluta, inoltre, siamo in grado di verificare la qualità e l’efficienza del tuo portafoglio:

  • analizzandone la composizione complessiva degli investimenti;
  • verificandone l’andamento storico;
  • valutandone il rischio su diversi archi temporali;
  • analizzandone i costi impliciti ed espliciti;
  • analizzandone il grado di liquidabilità;
  • verificando la coerenza del rischio del portafoglio in relazione alla tua propensione al rischio.

In cosa consiste la consulenza finanziaria?

Sulla base di questa attività, il nostro team di professionisti elabora una proposta di investimento in prodotti finanziari personalizzata e adeguata alle tue caratteristiche ed esigenze.
Nell’ambito di questo servizio è previsto un monitoraggio periodico e costante del tuo portafoglio volto a intervenire tempestivamente laddove uno o più prodotti finanziari non siano più in linea con le tue esigenze.

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Soluzioni d’investimento

Quali sono le soluzioni d’investimento?

Mettiamo a disposizione la nostra professionalità ed esperienza nell’individuare insieme le soluzioni di investimento più adatte alle tue esigenze come:

  • time deposit;
  • fondi e Sicav;
  • polizze di Private Insurance.

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