Consulenza Avanzata
Fiducia, competenze e allineamento di interessi.
Un patto con il cliente che poggia su fiducia, competenze e allineamento di interessi: questa è la nostra consulenza avanzata. Siamo un Partner strategico: ci impegniamo a seguire il cliente come advisor.
Ispirandoci al modello anglosassone, abbiamo evoluto il concetto di pianificazione finanziaria e patrimoniale, con l’obiettivo di portare realmente al centro le esigenze del cliente.
La nostra consulenza avanzata in 3 punti
Ascolto
Partiamo dall’ascolto attivo e attento dei bisogni della clientela più sofisticata. Ascoltiamo allo stesso modo i mercati nazionali e internazionali. Combiniamo, infine, esigenze, tendenze e risposte in una strategia su misura.
Diamo risposte adeguate in base alle esigenze e caratteristiche del cliente ascoltando bisogni e obiettivi come:
- Stability: con soluzioni innovative a rischio contenuto e duration breve per conservare il patrimonio
- Yield Enhancement: con una gestione attiva personalizzata per conseguire un extra-rendimento ottimizzando i flussi di cassa
- Opportunities: con soluzioni alternative e vantaggi su segmenti di mercato non tradizionali
Trasparenza
Abbiamo deciso di non avere fondi proprietari e di individuare sempre e in modo indipendente le migliori opportunità per i nostri clienti. Operiamo così attraverso un modello di consulenza trasparente, allineato agli interessi tra le parti.
Tecnologia
Crediamo nella tecnologia come strumento abilitante di strategie di investimento migliori, allineate a un mercato sempre più complesso e dinamico, che puntano a sbloccare performance elevate.
Il nostro modello di consulenza avanzata: gli elementi chiave
Valutazione dei rischi del cliente e ottimizzazione delle coperture assicurative.
Valutazione degli investimenti e focus sull’efficientamento dell’asset allocation.
Allineamento con gli interessi del cliente grazie all’elevata indipendenza.
Trasparenza dell’impianto commissionale.
La nostra consulenza avanzata passo dopo passo
Ascolto
delle esigenze del cliente
Analisi
e individuazione degli obiettivi
Sviluppo
di una strategia su misura
Implementazione
ed esecuzione della strategia
Monitoraggio
e reportistica continuativa
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