Consulenza Finanziaria
Due approcci distinti, Consulenza Semplificata e Consulenza Avanzata.
Abbiamo progettato la nostra offerta di consulenza finanziaria partendo dai bisogni delle famiglie imprenditoriali: due approcci distinti, Consulenza Semplificata e Consulenza Avanzata, per rispondere alle diverse esigenze di pianificazione e investimento.
Due modalità diverse con cui accompagneremo il cliente in un percorso fatto di valore condiviso, trasparenza e fiducia.
Consulenza Semplificata
Analizziamo il mercato finanziario nazionale e internazionale per individuare i migliori prodotti per singola asset class, con il supporto di modelli per individuare l’allocazione dei patrimoni più performante. Identifichiamo così una proposta di investimento personalizzata, attingendo a IBIPs, gestioni patrimoniali, fondi e Sicav, garantendo un monitoraggio annuale del portafoglio.
Consulenza Avanzata
Dedicata alla clientela più sofisticata e con esigenze più complesse, la nostra proposta di Consulenza Avanzata si ispira al modello anglosassone: assenza di conflitti di interesse e fee on top, in un patto che pone al centro il cliente e i suoi interessi e obiettivi. A questo, aggiungiamo la nostra capacità di ascolto e la nostra conoscenza del mercato, che ci permette di individuare le migliori opportunità per ogni singola asset class.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto per la prestazione del servizio. Prima della sottoscrizione è necessario leggere attentamente l’informativa precontrattuale e le condizioni contrattuali per conoscere in dettaglio le caratteristiche nonché i rischi e costi del servizio. Tutti i documenti sono disponibili presso le filiali della Banca. Per dettagli su condizioni e rischi, consultare la documentazione informativa disponibili anche nella sezione Documenti e Trasparenza del sito. È possibile consultare l’informativa SFDR e i documenti come l’informativa sulla sostenibilità ex art.10 al seguente link.
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